幸运哈希(www.hx198.vip):上半年机构调研忙,这些个股最受关注!头部公募扎堆半导体、新能源、医疗设备板块

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今年上半年,权益市场起伏不断,机构调研脚步不停。

就数量来看,近500家上市公司被投资机构调研超过百次,7家上市公司被机构调研超过千次。仅公募机构的情况而言,也有将近100家上市公司被公募调研超过百次。汇川技术(300124)成为上半年机构调研次数最多的上市公司,合计被调研1780次;炬光科技则是公募扎堆调研最多的上市公司,合计被调研258次。

分板块而言,最受公募机构关注的上市公司包括半导体板块的炬光科技、盛美上海,新能源板块的容百科技(688005)、高测股份,医疗设备板块的海泰新光、澳华内镜、迈瑞医疗(300760),以及在半导体和新能源都有布局的汇川技术等。

半导体:永远都会有结构性机会

炬光科技是医疗美容设备、工业制造设备、光刻机核心部件生产商和激光雷达整机企业。公司上半年举行了5次调研会议,吸引了千余次的机构参与,其中,公募机构的参与次数累计达到了258次,南方基金、华夏基金、广发基金等头部公募在列。

在被问及投资者关注的行业发展前景时,炬光科技认为,整个激光行业的增长肯定是很乐观的,激光会涉及到人类生产、生活的方方面面,有很多新兴的领域,如加工领域材料改性、军工激光武器;信号领域、照明领域等潜在应用待开发。

盛美上海是一家半导体设备制造商,其上半年举办的5场调研会议,公募机构的参与次数累计达到了200次,其中包括中欧基金、易方达基金等头部公募。

针对投资者关注的新产品订单交付问题,盛美上海表示,一季度因为疫情的原因,订单交货受到一定程度的影响,现已逐步恢复正常。全球半导体的短缺和客户的持续投资, *** 了半导体设备行业的发展及对盛美上海半导体设备的强劲需求,公司订单需求强劲,目前今年三季度和四季度的订单已满,现在正在填满2023年一季度及二季度的产能。

近期,景顺长城基金的知名基金经理杨锐文公开表示,半导体是现代工业的原油,涉及到无数细分行业,芯片的种类多如牛毛,且不同产品的差异化很大。半导体不同于一般制造业,不同制程或不同工艺的产能不完全能自由切换,这决定了供需过剩与结构短缺并存是常态。只要经济在发展,半导体永远都会有结构性机会。“当然,今天半导体行情是泥沙俱下,尽管我们的持仓表现还算稳定,但是,同样跑输其他成长板块。”杨锐文坦言。

在他看来,很多人对半导体的认知还是很初级。这次A股半导体行情见顶领先砍单传闻一年,美国半导体指数领先了接近半年。但是,根Jefferies的统计,历史上的半导体行情高点领先砍单传闻半年,当砍单传闻出来,半导体行情或是见底反弹了。“我们相信,半导体反弹之后,我们的半导体持仓会在未来展示最强的基本面和成长性。”

新能源:供应链须跟上暴增的需求

高测股份的产品主要应用于光伏行业硅片制造环节,上半年,公司举行了6次调研会议,公募机构的参与次数累计达到了216次,华夏基金、富国基金等头部公募在列。

受益于光伏行业高景气度,高测股份下游客户扩产意愿强烈,设备需求旺盛。值得注意的是,高测股份表示,受公司订单数量激增、全球芯片供应不足以及大宗原材料价格上涨等因素影响,公司设备订单的交货周期及毛利率预计会受到一定影响。

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容百科技是高科技新能源材料行业的跨国型集团公司,上半年举行的7次调研会议吸引了千余次的机构参与。其中,公募机构的参与次数累计达到了247次,易方达基金、广发基金等头部公募在列。

因为“妖镍”事件和碳酸锂价格暴涨等情况,投资者关心容百科技如何判断未来上游资源价格波动带来的风险。容百科技表示,镍、锂都不是稀有金属。锂目前开采稍慢些,相对于行业开采成本来说利润已经非常高,这会引发资本疯狂开发。对于镍资源,中国企业大量进入印尼大规模的开发,镍会以更快速度恢复正常应有的价格。

前海开源基金的知名基金经理崔宸龙近期表示,自己下半年依然坚定看好新能源板块的行情,基本面情况会更好。同时新能源产业链非常长,涉及到的企业也很多,分化也不可避免。

崔宸龙认为,整个产业链的上中下游比较长,有很多辅材,一旦某个细分环节的扩产跟不上整个行业的发展,就会在短期形成制约新能源快速放量的瓶颈,所以挑战来自于供应链无法满足暴增的需求。“如何满足如此长的供应链,去匹配暴增的需求?谁能解决好这个问题,这个细分行业或企业就会获得更多的超额收益和利润。”

医疗设备:重新回到开源期

作为医疗设备领域的代表性企业,海泰新光主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发销售。海泰新光上半年举行了31次调研会议,公募机构的参与次数累计达到了206次,易方达基金、嘉实基金等头部公募在列。

在被问及未来全球荧光硬镜市场格局演变是否会威胁美国客户的市场份额时,海泰新光表示,美国客户在北美内窥镜市场的领先地位非常牢固,在北美为医疗机构提供的是关于临床外科所需要的全方位服务,这是其他厂家的产品难以替代他们的一个重要原因。目前,国际主要的几家内窥镜品牌厂商除了美国客户外都还没有推出高品质的荧光内窥镜产品,利用这样一个技术和产品的领先优势,美国客户有机会在欧洲等主流市场产生更大的市场竞争力。

投资者关注海泰新光与美国客户未来的合作情况,海泰新光表示,公司与美国客户从2008年开始合作,双方在历次产品的研发和量产过程中合作都很顺利,并且随着产品的迭代,双方的合作产品种类越来越多。目前公司与美国客户正在进行新一代产品的合作开发,近两年会陆续推出更多的新产品。

澳华内镜是一家从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售的企业。公司上半年举行了8次调研会议,公募机构的参与次数累计达到了205次,吸引了汇添富基金、富国基金等头部公募。

投资者注意到,政策层面对国产医疗设备的支持力度在不断加大,比如医疗新基建,想了解公司的业务是否受到新基建的影响。澳华内镜回应称,政策对国产设备的支持有感受到。当产品迭代技术积累的内因和政策层面的外因共同驱动,国产厂商产品力提升,进口替代才会加速。

招商基金的医药基金经理李佳存认为,医药政策结束了长达十年的政策节流期,重新回到开源期, *** 重新加大资金投入的领域是未来景气度提升最为明显的方向。

李佳存认为医疗新基建是重点投资领域之一,2020、2021年是医院土建的过程,土建完成后势必会迎来医院对于大型医疗设备的采购高峰。再加上中国的制造业优势,疫情之下形成了全球制造业产业链加速转移,具有全球化能力的设备龙头在这一波全球设备采购高峰下有希望充分受益。

责编:桂衍民

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