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ESG公募基金周榜|主动型完胜指数型,7成ESG主题主动型基金跑赢各大指数

每日经济新闻 2022-10-10 15:06:52

每经品牌价值研究院推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。据统计,ESG主题公墓基金共有42支,其中主动型基金有28支,指数型基金有14支。

首期“ESG公募基金周榜”推出ESG主题主动型基金收益周榜TOP10与ESG主题指数型基金收益周榜TOP10。观察周期为9月26日至9月30日,最新净值以9月30日为准。

每经记者 黄宗彦    每经编辑 黄博文    

当下,以ESG为投资策略的基金已成为全球范围内的主流投资品种之一,我国虽起步较晚,但相关基金的规模和数量正逐年快速增长。

对于上市公司而言,ESG的表现可以从一定程度上反映出公司的可持续发展能力,即公司财务表现是否健康、内部治理是否透明有效、对员工和社会的责任是否落到实处、对生态环境的治理是否符合“双碳目标”等。有研究表明,ESG表现优秀的公司在遭遇黑天鹅事件或抵抗其他风险时更具韧性;另据投资机构分析,引入ESG投资理念将改善投资组合回报。

由此,每经品牌价值研究院推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

“ESG公募基金周榜”的数据来源为Wind“ESG投资基金”版块,从中选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(注:基金名称中包含ESG)和泛ESG主题基金;按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

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根据前述筛选标准,每经品牌价值研究院统计,ESG主题公墓基金共有42支,其中主动型基金有28支,指数型基金有14支。首期“ESG公募基金周榜”推出ESG主题主动型基金收益周榜TOP10与ESG主题指数型基金收益周榜TOP10。观察周期为9月26日至9月30日,最新净值以9月30日为准。

ESG主题主动型基金收益周榜TOP10

数据来源:Wind

从榜单可以看出,周收益排前的基金中,易方达ESG责任投资在总体收益和近三月回撤的表现更为突出,这与其前十大重仓股中有50%为白酒企业有关:从2019年9月30日至2022年9月30日,中证白酒指数累计涨幅85.67%,而本基金自成立到今年2季度的前十大重仓股始终都有茅五泸的身影。在近期大盘经历震荡下行的行情中,白酒板块作为指数的稳定器之一走势相对稳健。

值得一提的是,浦银安盛ESG责任投资A作为成立近3年的产品,在周收益榜TOP10中排在末端,总体收益也居于垫底。其前十大重仓股中,药明康德、天坛生物和正泰电器分属3个不同行业,但股价均在近一年经历腰斩。而基金经理未在相对高点调仓或者减仓是导致净值大幅下滑的主要原因。

此外,榜单中有70%的基金跑赢同期沪深300(﹣1.33%),上证指数(﹣2.07%),深成指(﹣2.07%),创业板(﹣0.65%)等各大指数,表现较为稳健。

ESG主题指数型基金收益周榜TOP10

数据来源:Wind

本周ESG主题指数型基金全部为负收益,这与中证、沪深300等指数走势有强关联。从统计结果可见,自2021年之后发行的8支指数型产品均无实现正收益,甚至有3支产品亏损幅度达20%以上,且主要跌幅均集中发生在近三个月,说明即便是秉持长期价投理念的ESG指数产品,仍会在短期内受制大盘影响。因此,选择指数类产品需忽略择时,且需要长期耐心持有,或者以定投的方式逐步摊薄成本。从2支成立3年以上的产品来看,经历过完整牛熊转换的基金依旧能获得可观的收益。

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