足球分析:华安证券胡杨:半导体周期探底,否极泰来

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12月23日,由《证券市场周刊》主办、五粮液(000858)独家冠名的2022上市公司峰会暨“第十六届卖方分析师水晶球奖”颁奖典礼在成都隆重举行。

本次峰会分为三个圆桌讨论环节,圆桌讨论环节一为“双轮驱动下 新经济赛道的机遇”,议题围绕在全球芯片供应链偏紧的影响下,相关上市公司如何积极通过结构调整和技术攻关,进行的破冰之旅。

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华安证券研究所所长助理、电子行业首席分析师胡杨在峰会上表示,2022年新冠疫情再度反复,消费端场景受限,电子行业景气度下滑。其中,半导体景气度犹如乘过山车,2022年前高后低急转直下。但胡杨认为,半导体行业周期已经探底,否极泰来,成长属性终为主旋律。

通过复盘,胡杨发现,半导体不仅是周期性行业,更拥有周期成长属性。并且,相关成长股哪怕是在半导体市场牛熊转换的时期,也能穿越周期,给投资人带来不小的回报。这类公司的共通点在于:总能找到新的应用市场、形成差异化的产品服务、具有一定的定价能力和充分的技术护城河。当前芯片国产化率不足20%,客户对于国产替代预期的加强可加速本土企业成长。

胡杨同时表示,新能源与AIoT作为新需求,也创造出了更多对于半导体芯片的需求。看好新能源汽车、光风储、海外5G、摄像头、大家电等相关芯片在2023年的发展。展望2023年,胡杨建议聚焦个股alpha,看好拥有高端化逻辑和第二成长曲线的标的。同时,虽然需求端还没有明确回暖的迹象,但库存作为先行指标,先改善的标的会提前反应复苏预期,建议关注有库存改善基础、需求端复苏逻辑相对确定的标的。

 

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