作为“基金专业买手”,FOF的季报持仓总是看点十足,其中有不少宝藏基金的线索。由董辰、郑青共管的华泰柏瑞新利正是FOF四季报浮出水面的宝藏之一。2022年四季报数据显示,共有16只FOF的前十大重仓中持有华泰柏瑞新利,数量较三季报增长128%。
(数据来源:定期报告,三季报截至22/9/30,四季报截至22/12/31,三季报数据显示共有7只FOF前十大重仓中持有华泰柏瑞新利)
攻守两端的靓丽表现是华泰柏瑞新利赢得了“专业买手”青睐的重要原因。面对近年来波动放大、投资难度加剧的股债市场,华泰柏瑞新利通过灵活的资产配置,在股债两端分控风险力争稳健回报,诠释了收益和波动的较优平衡,也为投资者带来了相对舒适的投资体验。截至2月底,华泰柏瑞新利A(001247)近两年回报19.86%,在银河同类基金中排名5/134,获得了海通与银河三年期&五年期评级和天相投顾三年期&五年期AAAAA评级。
(业绩数据来源:华泰柏瑞,经托管行复核,业绩基准、指数数据来源:wind,新利A近两年业绩基准回报为5.16%,排名分类:银河-灵活策略绝对收益目标基金(A类),以上数据均截至2023/2/28;评级来源:海通-23/1/31,银河-22/12/31,天相投顾-22/12/31;基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。)
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变化是市场的常态,任何单一类型的策略都会面临短期的波动考验,难做“常胜将军”。但科学合理的资产配置有助于投资者穿越市场迷雾、应对市场波动,提升投资的性价比。华泰柏瑞新利采取“主债少股”的投资策略,以优质债券为主争取基础性收益,辅以性价比权益资产增强弹性,通过股债两类低相关资产的搭配,力争平滑单一资产的周期波动、增强收益的稳定性,追求风险可控下的可持续回报。
实力派中生代董辰掌舵资产配置和股票投资部分,拥有丰富的买卖方研究经验,曾任长江证券煤炭行业首席分析师。董辰自2016年加入华泰柏瑞,研究阶段行业覆盖有色、钢铁、煤炭、军工、机械、电力设备、新能源等领域,在周期和制造类板块有深厚积累,形成了较为全面且独特的能力圈。管理产品后,董辰基于公司质量、景气度、成长空间,打造高性价比权益组合,注重持有体验,敏锐的宏观嗅觉和突出的选股能力让他在管基金在近两年多的震荡行情中脱颖而出,管理的主动权益类基金华泰柏瑞富利A、多策略A近两年回报在晨星同类中包揽前二。
(董辰自20/7/29起开始管理富利,自20/12/29开始管理多策略。排名:富利A-1/146、多策略A-2/146,分类:晨星-开放式基金-积极配置-大盘平衡,均截至2023/2/28;基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。)
基金经理郑青负责债券投资部分,拥有超10年固收投资经验,擅长债券投资和流动性管理。郑青深耕固收领域多年,投资风格稳健,注重风险控制,强调在满足流动性和安全性的前提下优化债券组合,追求长期收益。落实在债券具体投资中,她选取收益率曲线上性价比相对较高的期限来作为固收组合的基本配置,信用投资坚持高等级原则,不做信用下沉,精选优质债券力争基金资产的持续增值。
